Cosmo, a inteligência artificial para o seu negócio. No WhatsApp.

A Cosmo é a assistente financeira da plataforma Cosmo CRM no WhatsApp. Ela consulta os dados da sua empresa e executa rotinas pelas ferramentas do sistema: contas, cobranças, cadastros, relatórios, agenda e lembretes. Você também pode pedir informações de vendas e da operação.

Use o telefone cadastrado no seu usuário da Cosmo. O administrador deve habilitar a permissão Acesso ao Assistente Financeiro no cadastro do atendente, inclusive para o proprietário. Com essa permissão, a conversa não precisa estar em uma etapa específica do funil. A conta precisa estar ativa e atender às condições de acesso ao módulo.

O acesso é liberado para contas com Cosmo Financeiro e mensalidade em dia de pelo menos R$ 299 por mês, ou com cortesia vigente do Assistente Financeiro. A equipe da Cosmo pode verificar o enquadramento da sua conta.

Sim. Você pode conversar por texto ou áudio e enviar fotos, PDFs e planilhas para leitura. Ao preparar um lançamento, a Cosmo apresenta os dados para conferência e pede o que faltar antes de executar. A qualidade e a legibilidade do arquivo influenciam a leitura.

As funções atuais do assistente incluem consultar códigos de pagamento, gerar cobranças com integração compatível e registrar pagamentos ou recebimentos no sistema. Registrar uma baixa não executa um pagamento bancário nem uma transferência Pix.

A consulta de saldo mostra o saldo do sistema e a última leitura salva do Open Finance, com a data da leitura. Uma sincronização bancária nova só é feita a seu pedido, com conexão configurada e dentro da cota de até 4 consultas por banco por dia.

Sim. Boleto, Pix copia e cola e link de pagamento dependem da integração e das modalidades disponíveis no banco escolhido. A Cosmo verifica a configuração e os dados do cliente antes de emitir. O PDF do boleto é anexado quando a integração o disponibiliza.

Informe o período, um centro de custo e se quer o fluxo provisório, incluindo valores pendentes, ou apenas contas pagas e recebidas. O DRE Gerencial tem AV (%) e pode ser enviado em Excel, PDF ou ambos. Contas a pagar, contas a receber e pedidos também podem ser exportados para Excel.

Sim. Você escolhe data, hora e recorrência, no horário de Brasília. Pode pedir avisos de contas a pagar, da agenda ou um lembrete personalizado. Há limites de frequência e quantidade para evitar excesso de mensagens. Você pode consultar e cancelar seus avisos na conversa.

O sistema verifica o vínculo do telefone com um usuário autorizado e valida o acesso à conta antes de consultar dados ou executar ações. Se o vínculo estiver ausente ou ambíguo, a consulta é bloqueada. Pedir na conversa para trocar de empresa não muda essa autorização.

O Agente Enterprise também atende em grupos configurados na Cosmo, com permissões por participante. Os recursos desta página descrevem a conversa individual com a Cosmo. Ferramentas e condições de acesso podem variar entre o chat privado, os grupos e o painel.