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⚙️ CRM + Automação em um só lugar

Automação de CRM: seu funil andando sozinho

Pare de perder venda por esquecimento. Na Cosmo, cada etapa do funil dispara ações automáticas: mensagem de follow-up no WhatsApp, tarefa para o vendedor, cobrança, mudança de etapa e distribuição de leads — tudo sem depender de ninguém lembrar.

🔁 Follow-up automático🎯 Gatilhos por etapa👥 Leads distribuídos sozinhos🧲 Nenhum lead esquecido
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Veja a automação rodando no seu funil

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Automações prontas

O que dá para automatizar no CRM

Cada movimento do lead pode disparar uma ação. Estes são os usos mais comuns dos nossos clientes.

Follow-up sem esquecer

Lead 3 dias sem responder? A automação manda a mensagem de resgate no WhatsApp sozinha.

Boas-vindas na hora

Formulário ou anúncio preenchido → lead entra no funil e recebe a primeira mensagem em segundos.

Distribuição de leads

Cada lead novo cai com o vendedor certo, por rodízio ou por regra. Ver como funciona →

Cobrança automática

Conta vencendo dispara lembrete com PIX; vencida, dispara a régua de cobrança. Conhecer →

Tarefas e agenda

Mudou de etapa? Cria tarefa para o vendedor, agenda reunião e avisa no painel.

Campanhas e réguas

Mensagem em massa segmentada por etiqueta, etapa ou comportamento — com IA personalizando o texto.

Como montar

Do gatilho à venda em 4 passos

1

Escolha o gatilho

Lead novo, etapa do funil, dias parado, conta vencendo, compra feita…

2

Desenhe o fluxo

Mensagens, esperas, condições e ações no construtor visual — sem código.

3

Ative

A automação roda para todos os leads que se encaixarem na regra, 24h por dia.

4

Meça e melhore

Relatórios mostram resposta, conversão por etapa e onde o funil trava.

Conhecer o construtor de fluxos

Monte seu funil automático esta semana

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Dúvidas

Perguntas frequentes

O que é automação de CRM?
É fazer o CRM trabalhar por você: quando um lead entra, muda de etapa, para de responder ou tem conta vencendo, o sistema dispara sozinho a ação certa — mensagem, tarefa, cobrança ou transferência.
Que gatilhos posso usar?
Lead novo, mudança de etapa no funil, dias sem resposta, formulário preenchido, compra no PDV, conta a receber vencendo ou recebida, agendamento, e muito mais. Cada gatilho pode iniciar um fluxo diferente.
A automação funciona junto com o WhatsApp?
Sim — essa é a força da Cosmo: o CRM e o WhatsApp são a mesma plataforma. O follow-up sai direto na conversa do cliente, com mensagem, áudio, imagem ou cobrança.
Preciso de um técnico para configurar?
Não. Os fluxos são montados em um construtor visual de arrastar e soltar, e nossa equipe ajuda na implantação dos primeiros.
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