O CRM organiza o funil de vendas e o atendimento no WhatsApp, Instagram e Messenger. O ERP cuida do contas a receber, da nota fiscal, da cobrança e da conciliação bancária. Na Cosmo os dois são o mesmo cadastro, então nada é digitado duas vezes.
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Cada etapa alimenta a próxima. O vendedor trabalha no CRM, o financeiro no ERP, e os dois olham para o mesmo cliente.
O cliente chama no WhatsApp, Instagram ou Messenger e cai no funil em Kanban, com a IA atendendo primeiro.
O vendedor envia a proposta e o contrato para assinatura eletrônica direto do card do cliente.
A venda gera a conta a receber, a cobrança por PIX, boleto ou cartão e a nota fiscal.
O pagamento é conciliado com o extrato do banco e entra no DRE do mês.
Tela real do CRM, com nomes de exemplo.
Etapas personalizadas, campos próprios, filtros e distribuição de leads entre vendedores. Veja o CRM Kanban.
Follow-ups com prazo e agenda sincronizada com o Google Agenda. Veja o agendamento automático.
Proposta, contrato com assinatura eletrônica e cobrança saindo do mesmo card. Veja como funciona.
Tela real do ERP, com valores de exemplo.
| Situação | Só ERP | Só CRM | ERP com CRM (Cosmo) |
|---|---|---|---|
| Funil de vendas e conversas do WhatsApp | Não tem | Tem | Tem |
| Contas a receber, nota e cobrança | Tem | Não tem | Tem |
| Venda vira conta a receber sozinha | Não | Não | Sim |
| Vendedor vê se o cliente está em dia | Não | Não | Sim |
| Integração entre sistemas para manter | Necessária | Necessária | Nenhuma |
Teste grátis ou peça uma demonstração com o seu funil de vendas e o seu contas a receber.
