PDF e link seguro
O link público da proposta é assinado, sem expor o número interno.
Monte a proposta com os seus produtos, envie o PDF ou o link para o cliente, aprove a venda e mande o contrato para assinatura eletrônica por e-mail e WhatsApp. Tudo sai do card do cliente no CRM e a venda aprovada já vira conta a receber.
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No CRM da Cosmo, a proposta comercial é montada com os produtos do catálogo e enviada ao cliente em PDF ou por um link seguro. Quando aprovada, vira pedido de venda com o cliente cadastrado e gera a conta a receber. O contrato é enviado para assinatura eletrônica por e-mail e pelo WhatsApp da própria empresa, e o documento assinado fica guardado no card do cliente.
Escolha os produtos, ajuste valores e condições direto no card do cliente.
Mande o PDF ou o link da proposta pelo WhatsApp da conversa.
A aprovação cria o pedido de venda, o cliente no financeiro e a conta a receber.
O contrato vai para assinatura eletrônica por e-mail e WhatsApp.
O link público da proposta é assinado, sem expor o número interno.
Produtos e serviços do cadastro, com a opção de criar um novo na hora.
Página própria de assinatura, com o contrato em PDF depois de assinado.
O link de assinatura sai pelo número da própria empresa, não por um número genérico.
A conta a receber da venda já pode ser cobrada por PIX, boleto ou cartão.
Propostas e contratos ficam no histórico do cliente no Kanban.
Teste grátis ou peça uma demonstração com uma proposta sua.