A proposta aprovada no CRM vira pedido de venda (ordem de venda) com os itens, o cliente e as condições. Do pedido saem a conta a receber, a cobrança e a nota fiscal, e o vendedor acompanha tudo no Kanban.
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Na Cosmo, o pedido de venda (ordem de venda) nasce da proposta aprovada no CRM, com itens, cliente e condições de pagamento. O cliente é identificado pelo CPF ou CNPJ para não duplicar cadastro. A partir do pedido saem a conta a receber, a cobrança por PIX, boleto ou cartão e a nota fiscal, e o pedido aparece no Kanban como oportunidade.
O vendedor monta a proposta com os produtos e envia o PDF ou o link para o cliente.
Aprovada a proposta, nasce a ordem de venda com o cliente ligado pelo CPF ou CNPJ.
O pedido gera a conta a receber com as parcelas e a cobrança.
A nota fiscal sai da conta e o pagamento é conciliado com o banco.
O mesmo quadro mostra o funil como oportunidades, como contas a receber ou como parcelas, com filtro por período e total no topo.
Tela real do CRM, com nomes de exemplo.
O CPF ou o CNPJ identifica o cliente, e o cadastro existente é reaproveitado.
O pedido fica no card do cliente, com a conversa do WhatsApp e o histórico.
Boleto, PIX, cartão ou link de pagamento pelo gateway conectado.
NF-e ou NFS-e emitida a partir da conta a receber do pedido.
O agente financeiro com IA também lança ordem de venda quando você pede.
A receita do pedido entra no relatório gerencial por categoria e centro de custo.
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